第1091章 市场呈现分化整理态势，热点快速轮动（2 / 2）

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国/金./龙/指数跌0.23%。爱奇艺跌超6%，唯品会跌超4%，小鹏汽车跌超2%，京东、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超1%，理想汽车、富途控股、微博、蔚来、拼多多小幅下跌。百度、网易涨超1%，腾讯音乐、满帮小幅上涨。

今年1月份光伏组件生产企业开工率好于预期，打破了以往春节前后是行业的传统淡季的认知。随着行业落后产能出清加速，未来市场盈利有望提升。而且全球能源转型加速，多元化市场共同发力下提升装机预期，后续光伏行业出海机会大增，国内厂商或将充分受益于此。而且从盘面上看，板块周五的回暖，起到明显的护盘作用。光伏作为A股权重中军之一，接下来有望随着大盘的回暖，从而获得新一轮超跌反弹的机会。再加上当前已经出现不少资金回流，后续板块仍存不少的结构性机会。

如果继续买入拉升，则要关注市场资金会选择什么题材方向来做共振，可以跟随参与。出于不确定性，?大概率会把多数仓位的买点后置到尾盘。游戏传媒前排上海电影，龙版传媒，中视传媒等冲击涨停。午后看看中排有无机会，相关比如: 实丰文化，引力传媒，游族网络，龙韵股份看有无放量拉升动作。日内比较活跃的方向是“出海”，其实就是我们上交易日说的外贸，只是商品的种类扩大了；除了一般商品之外，游戏出海、短剧出海等等，有游族网络、神州泰岳和中文在线等等。

局势不明朗，但总之肯定是不如很多人的预期。早盘和临近午盘的冲高都是神秘资金买ETF拉起来的，资金观望情绪还很浓。接下来要关注的是，神秘资金是继续买、继续拉，拉到场外资金不得不进场、空头不得不平仓，还是再次泄气，仍由市场自己。

周五早盘市场未能延续上交易日午后反弹，整体呈现分化整理态势。其中游戏传媒以及外贸出口概念股反复活跃，而上交易日跌幅居前的旅游板块周五迎来了较强的反弹。但需注意的是，上交易日领涨的光伏板块不但未能延续强势，反而集体大幅调整，足以反映当前市场的延续性依旧较差，热点间延续快速轮动。因此对于当下市场仍先以震荡结构看待，应对上放低预期，在板块轮动过程中的寻找低吸套利机会。

电魂网络（/非/荐/股/）： 公司拟以自有资金6000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司，主营互联网游戏服务等。设立封神网络是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。

剑桥科技（/非/荐/股/）： 公司的主营业务是电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件）以及高速光模块产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机和工业物联网基础硬件、高速光组件与光模块。

文一科技（/非/荐/股/）： 台积电预测今年资本支出稳定，第四季度利润超出预期。台积电举行法人说明会，总裁魏哲家指出，AI芯片先进封装需求持续强劲，目前情况仍是产能无法因应客户强劲需求，供不应求状况可能延续到2025年。魏哲家表示，台积电今年持续扩充先进封装产能，今年先进封装产能规划倍增，仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能。文一科技在互动平台表示，公司正在研发的晶圆级封装设备属于先进封装专用工艺设备，可以用于第三代半导体材料封装。

长龄液压（/非/荐/股/）： 公司的主营业务是液压元件及零部件的研发、生产和销售，精密铸件生产、加工和销售。公司的主要产品是中央回转接头、张紧装置、回转减速装置、液压阀、压缩机铸件、工程机械铸件、汽车零部件铸件、工业零部件铸件等。

伴随着万亿国债具体落地发行，货币宽松政策持续落地，A股市场情绪有望得到提振。一年之计在于春，一季度往往是工业企业进入补库存阶段，经济基本面复苏有望加快，春季躁动行情可期。前期调整幅度较大，且基本面出现积极变化的新能源赛道有望率先反弹，产业创新应用趋势下的人工智能，以及AI手机、PC需求复苏的消费电子亦有上涨空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.01.19