第964章 大盘触底反弹，美中不足的是量能没跟上（2 / 2）

在华为与长安的合作投资后，包括一汽集团在内多家车企也成为华为智驾公司的邀请投资对象，目前长安为核心的华为智驾概念的主线地位进一步得到巩固，后期趋势进一步加强的概率不小。除去已经入列华为智选汽车“四大界”中的赛力斯、北汽、江淮外，一汽集团受到邀请或引发“红旗”、“解放”等品牌与华为智驾系统间融合的进一步想象。此外激光雷达为首的智能驾驶板块也涌现多只连板股，后期持续性和扩散力度依旧可期。

点评：对于华为而言，合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模，早日实现自我造血。对于长安汽车而言，全面拥抱华为将实现强强联合，实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化，后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大，且车型的增量配置示范效应强。不过在整车方向受利好催化而连续快速拉升后，市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向，像智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或依旧存在着挖潜机会。

苹果MR以及电子纸盘中异动，瑞丰光电、双象股份、五方光电、捷荣技术涨停，雷曼光电、智立方大涨超10%。消息面上，消息面上，苹果11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

除去苹果和Meta在混合现实头显设备领域的激烈竞争外，华为也已经推出了两款与“Vision”相关的产品，此外华为的AR或MR头戴式设备专利也已经早早获得授权，未来华为或成为该领域潜在竞争者。结合AI大模型能力提升和多模态的开发，AI应用的持续创新或超出预期，带动AI生态加速构建，或引发AI硬件新一轮发展机会。除去混合现实头显外，智能耳机、智能音箱甚至AI PC等细分仍存在轮动机会。

点评：Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，在光学、显示、交互上均有显着创新。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻，从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。

北交所市场在连续大涨后迎来分歧，北证50指数低开回升后尾盘展开二次探底，最终收跌超4%，近50家北证个股收跌超10%。消息面上，北交所近期两只大牛股志晟信息、凯华材料上交易日深夜相继发布公告表示，今起停牌。此外，志晟信息还在上交易日晚间披露了一则持股5%以上股东的减持公告。北交所首次祭出停牌监管，对此前连续爆炒的热度形成降温作用，不过低位北证个股补涨依旧积极，除去3连板的驰诚股份外仍有多只低位首板股。不过基于高位股的退潮对北证市场整体高度形成限制，叠加热门概念加持下的低位品种补涨或成为后续北证市场缩容行情的主要演绎方向。

综合来看，周二三大股指尽管在北向资金回流带动下走出企稳行情，但成交金额进一步萎缩至8000亿下方。后续市场成交若无法重新回升至9000亿以上，绝大部分机构重仓的大市值赛道股或仍将面临较大压制。尽管北证市场短暂降温使得主板方向情绪展开一定修复，但高位股亏钱效应仍居高不下，加上汽车链在连续高潮后也面临分歧，或引发短线情绪的二次探底。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，平安，信达，中信，华福，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.28