第679章 政策暖风不断，政策底已经获得市场普遍认同（1 / 2）

A股9月18日 政策暖风不断，政策底已经获得市场普遍认同

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市场信息：地方债发行进冲刺期，特殊再融资债或重启；稳外贸稳外资电视电话会议召开；工信部支持智能服务器等新形态、新产品研发；工信部表示目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件；CCER有望短期内正式重启，温室气体减排交易加快推进（涉雪迪龙、聚光科技等）；全国首单红树林蓝碳将拍，起拍价创蓝碳交易价新高（涉岳阳林纸、正和生态等）；国内首个新能源汽车电池检测维修规范发布（涉安车检测、正业科技、中国汽研等）；全国医保进入智能监管时代（涉万达信息、东软集团、国新健康等）；全国元宇宙行业产教融合共同体正式成立；上海设科创金融改革工作组；深圳加大国产创新药品和医疗器械采购力度；开采时间缩短70%，我国科学家发明新型稀土开采技术（涉中科磁业、中国稀土、盛和资源、龙磁科技等）；9月15日，火车票发售创历史新高；中国首发地热报告，直接利用多年稳居全球第一（涉海立股份、开山股份等）；全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组并网发电；我国成功发射遥感三十九号卫星；墨子巡天望远镜正式投入观测并发布仙女座星系照片；电力辅助服务市场获多地政策支持；光伏技术之争愈演愈烈，TOPCon市占率明年或超六成；中国电信、三星联合发布W24系列折叠屏手机，将引入天翼量子高清密话功能；华为“鹏腾”生态计划启动（涉中国长城、拓维信息等）；百度希壤与高通达成战略合作，打造新一代元宇宙基台（涉佳创视讯、风语筑等）；腾讯混元大模型首批通过备案，将陆续对公众开放；中欧班列国际合作论坛达成48项合作成果；第二届数字政府建设峰会12月在广州举行。

昨日没有公司发布减持公告；浙江德曼、华翔股份将迎来超六成以上解禁；财政部数据显示，1-8月国有土地使用权出让收入亿元，同比下降19.6%；东方时尚实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪，被上海检方批准逮捕，随后公司免去徐雄公司董事、董事长职务；恒大财富多人被采取刑事强制措施；6连板联合精密公告公司产品不涉及光刻机零部件铸件，亦没有进入光刻机产业链的业务规划；美股三大指数集体收跌，英伟达跌超3%。

通用制造业即通用自动化，是指具有高标准化且可以广泛应用于制造业的通用设备产业，国内具有数千亿市场，下游覆盖全制造业。通用制造业符合基钦周期，今年以来持续周期筑底，目前各项指标均表明通用制造业复苏渐起。库存和信贷水平对于通用制造业基本面和通用制造业板块行情具有较强的领先性，预计2023年四季度通用制造业将全面复苏，通用制造业板块行业也有望持续上扬。因此，建议顺势而为，关注整体通用制造业板块，并关注其中核心代表性公司。

日前，包括降准落地等在内的多重政策不断释放“稳增长”信号，宏观经济回升态势与市场信心得到进一步巩固。与此同时，市场也出现了包括北向资金流出规模减缓、ETF存量份额明显增长等积极变化。多家外资以及内资机构政策支持下经济发展预期将不断改善，未来有望带动A股市场风险偏好修复。 (经济参考报)

建议继续关注政策落实对基本面的支持成效，包括财政货币协同、地方政府化债、地产等政策的节奏和空间。考虑政策层面正积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为已经呈现偏底部特征，认为当前时点不必过于悲观，市场“磨底期”保持耐心。

上周宣布9月15日下调存款准备金率0.25个百分点。这个重磅消息都没等到周五，直接就在周四下午发布了，管理层呵护资本市场的意图非常清晰。对于A股产生利好，早盘高开后短时整理，随即出现了一轮快速上行，最高到3141点后开始震荡向上，下午最低跌至3107点，尾市小幅反弹。

二、盘中热点; 旅游板块再次活跃，曲江文旅领涨。消息面上，昨日，中秋国庆假期的前一日火车票开始售卖，搜索平台发现，多个热门线路车票已售罄。此外飞猪的报告显示，距离假期还有半个月的时间，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。

医疗保健板块全天活跃，微电生物大涨10%。消息面上，9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第1号）》，这意味着第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购正式开启。

后市展望： 在利好刺激上股指上午走强，但后面的震荡下行就有意思了，分时图上显示没有成交量同步放大配合，应该说空头已经把最大的力气都用上了，股指压不下去，在周三低点止跌，没有再破新低，尾市反弹,续五连阴之后，上周尾市的收盘点位是比较敏感的，收出小阴是非常理想的状态。周线图六连阴是历史行情中很少出现的情况，反弹的概率越来越大。需要注意的是，国庆长假临近，而且还有季末资金因素，如果要发动行情，下周应该是最好的机会。否则就只能等节后了。

下面再来看看题材和个股：1、华为产业链：周末讨论最多的就是光刻机了，前面说了：光刻机/光刻胶，国产替代进行时，最近市场也是围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→周五又发酵炒到了高能同步辐射光源（HEPS）和稳态微聚束（SSMB）这类传闻的光刻厂相关技术。

光刻机7nm三大技术路线: ①DUV光刻机，上海微电子自主可控28nm的DUV光刻机已经量产(张江高科等) 。 ②EUV光刻机：长春光机所攻克EUV光源技术，获得吉林省科技进步一等奖的18个奖项(奥普光电等）。 ③纳米压印光刻佳能纳米压印光刻技术目前具备了5nm以下制程芯片的量产能力，能将制造成本降低四成，耗电量降低九成。（苏大维格等）。 周一的看点是周末发酵的光刻机，竞价和小底是否是市场合力，形成市场合力才可以，否则就是诱多，不可追涨！

2、6G: 一台手机对GDP影响微乎其微，通讯行业则是国民支柱产业，光通讯建全之后，才有“星闪”物联网、工业互联网等，6G通信能力将是5G的十倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程，6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动，6G当前还处于愿景需求形成，以及关键技术研究的初期阶段，这个阶段会持续2到3年，2025年之后进入标准研究阶段。

三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、华为、紫光展锐、中兴通讯等通信行业企业已经宣布进行6G相关技术的预研和储备

龙头：华力创通，补涨龙：本川智能，周一高开都不要追，板块如有持续性，在考虑回踩低吸，否则都是持仓者的盛宴。

3、大消费/旅游酒店: 防御+黄金周双驱动，这次双节叠加，出行的人很多，据说今年长假的酒店，预定销量是疫Q前的3倍还要多。虽然预期差不是很大，每年都会，不过这个方向也是容易被兑现，尽量找一些还没启动的，不然空间有限。

热点分析：华 为公司宣布9月25日将召开新品发布会，市场对于芯片和Mate60系列手机产业链充满了期待，其中光刻机、光刻胶板块已经得到资金的热烈追捧，诞生了一批大牛股，当然由于这种炒作还是游资为主的概念炒作，所以短线上涨后的风险也很大。但是如果后面的发布会能传递出一些参与华 为芯片和手机生产的上市公司的确定消息，必将受到机构资金的青睐和加仓，这也是大部分价值投资者需要密切关注的。本周到9月25日发布会之间，整个半导体芯片板块和卫星通信、系统软件、光刻机（胶）等板块都会不断有各种消息、题材来刺激股价，投资者要根据自己的判断能力来进行操作，不要盲目追高，尽量等待确定性的信息出来后才考虑中长期投资，注意输运节奏。