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第680章 市场呈现出明显的高低切换的态势(2 / 2)

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大消费板块全天表现活跃,其中午后国货消费细分迎来爆发,服装股美邦服饰2连板,龙头股份、拉芳家化、倍加洁等纷纷涨停。在蜂花79元“商战套餐”卖爆之后,还带动多个国货品牌79元套餐热销。京东超市发布的数据显示,9月12号至14号,蜂花相关关键词搜索量同比增长14倍,用户访问量同比增长260%,蜂花洗发护发商品成交额同比增长超3倍。而白玉牙膏、上海药皂、100年润发等国货平价品牌的关注度和成交额,也在这一轮国货热点中获得连带增长。同时,京东超市14号宣布,今年实施的“国货之光”品牌扶持计划启动国货平价商品扶持专项。该专项特别针对多年来坚持平价销售的国货品牌,提供营销、流量资源上的专项扶持,全面助推国货平价、优质商品销售增长。

除去国货消费概念走强外,零售、旅游酒店等消费细分亦有不俗表现,大连友谊、杭州解百涨停,中国中免、曲江文旅、众信旅游等多股大涨超5%。国/家统计局数据显示,2023年1-8月实现社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。飞猪旅行网数据显示,目前假期国内游产品预订量同比增长近6倍,酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均远超2019年同期。在双节效应叠加国内消费回暖之际,加上科技等主线热点暂时降温,大消费板块或仍有反复表现可能。

东北振兴板块近期表现可圈可点,龙江交通5天4板,长白山、哈空调涨停,龙建股份、东安动力、大连圣亚等涨幅靠前。刚刚过去的一周,第八届东方经济论坛上,对于远东地区的具体规划,俄罗斯总统普京表示,将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策,继续深化“自由港”和“超前区”法案;加大对远东地区的矿产资源开发;改善对远东地区的投融资环境。2022年,中俄双边贸易额达到创纪录的1902.71亿美元,同比增长29.3%,中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。此前,中俄双方制定到2024年实现双边贸易2000亿美元的目标。

煤炭等顺周期板块表现依旧活跃,安泰集团3连板,云煤能源涨停,淮北矿业、陕西黑猫、兖矿能源等纷纷飘红。消息面上,港口煤价刷新四个月来新高,黄骅港神优系列煤价均已突破1000元/吨,特低灰高卡煤最高上涨至1055元/吨 。期货市场上,焦煤期货主力活跃周一收涨超4%,逼近1900元/吨。随着俄罗斯、沙特持续减产收紧供给端,加上亚洲对汽柴油需求持续旺盛,国际油价持续走高,市场普遍看好国际油价突破100美元,带动煤制油等煤化工产品盈利能力回升,对上游煤炭需求也形成间接拉动作用。

此外值得留意的是,周一消费股的反弹过程中,像贵州茅台、中国中免这样的权重同样表现亮眼,说明部分中长期的配置型资金开始尝试回补,这对于市场整体的止跌企稳而言具有积极意义的。后续留意机构资金的回流是否能够延续至医药与新能源赛道方向。

综合来看,周一市场走出普涨行情的同时,成交量能再度萎缩至7000亿下方,显示出市场整体追高动力不足。光刻机、华为产业链多只高标股例如华力创通、张江高科等再度走出退潮行情,随着长假临近,市场整体人气趋于清淡,对于高标股抱团形成较大的不利影响。华为汽车还是下午的国货消费概念的爆发,前者作为华为产业链中的低位方向,后者则属于消费降级范畴,均表现出资金炒作的高低切换意图,显示长假效应持续放大背景下,市场整体风险偏好的不足。随着降准等一系列稳增长政策落地,国债期货市场持续调整,显示市场对利率下行预期形成一定扭转,股指短期进一步大幅探底概率降低。不过基于节前市场参与热情相对有限,整体不宜盲动,适当逢低关注顺周期为首的高股息方向更为稳妥。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,国金,信达,中信,华泰,粤开,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.19

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