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第655章 资金高低切痕迹较为明显,应对的操作难度加剧(2 / 2)

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美股三大指数集体收跌,道指跌0.05%,纳指跌1.04%,标普500指数跌0.57%,热门科技股普跌,甲骨文跌超13%,创下2002年3月以来最大单日跌幅,特斯拉跌超2%,苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超1%。油气板块涨幅居前,纳伯斯实业涨超5%,西方石油涨超4%,埃克森美孚涨近3%。软件应用、云计算服务商跌幅居前,Adobe跌近4%,Snowflake、赛富时跌近2%。

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金/龙指数跌0.01%。理想汽车、蔚来涨超2%,拼多多涨超1%,小鹏汽车、富途控股、哔哩哔哩、网易小幅上涨。爱奇艺、腾讯音乐、微博、满帮跌超1%,京东、阿里巴巴、百度、唯品会小幅下跌。

市场信息:福建将建两岸融合发展示范区,推动基础设施应通尽通(涉厦门国贸、厦工股份、招标股份等);新版《普惠金融发展专项资金管理办法》出台;银行理财直接融资工具受限;江苏多地多家企业宣布退出政府融资平台,不再承担政府举债融资职能;国资委支持指导/中/央/企业深化与东北地区全方位合作;环境部发文住建部开会,黑臭水体整治力度加大(涉节能国祯、国泰环保等);城中村改造项目纳入专项债支持范围,城中村改造在一线城市加速推进(涉城建发展、上海建工等);上海将继续实施好绿色智能家电消费补贴政策;华南地区建造首艘双燃料汽车运输船交付;问界新M7可享华为Mate 60或X5优先购买权;多个珠宝品牌近期零售黄金价格突破600元/克;时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展(涉时代新材、博菲电气等);2023世界计算大会将于本周举行(涉零点有数、铜牛信息等)。

存储行业跟踪点评:行业拐点趋近,现货市场部分料号涨价,台系业绩环比回暖

1.NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测,由于NAND Flash供应商亏损持续扩大,销售价格皆已接近生产成本,供应商为了维持营运而选择扩大减产,以期带动价格止跌反弹。其中,NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹,且随着减产幅度扩大,客户备货力道有望回升,进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨,4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。

2.存储现货行情普涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势涨价带来的影响开始扩散至现货DDR4行情,本周除供应溢出的8Gb DDR4仍在下跌以外,其他DDR4颗粒价格企稳至小幅上扬。

3.8月台系存储厂商业绩回暖。其中华邦电子8月DRAM市况略回温,维持减产2成不变。群联电子8月营收环比增长18%,SSD模组出货量开始回温。威刚8月营收创近11个月新高,DRAM模组环比大增5成。

PS:存储行业的基本面在缓慢的反转,但目前涨价比较弱,属于弱势价格反转,因此要以波段心态对待为主。

消息面上:1.日前知名苹果分析师郭明錤发文称,最新调查显示,苹果正在积极引入3D打印技术。同时,苹果正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢制底盘。此前,荣耀发布MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,激光3D打印技术进一步渗透至消费电子领域。业内人士表示,苹果秋季发布会召开后,钛合金与3D打印有望成为消费电子发展的新方向。钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显着优势,有助于消费电子产品的轻薄化与耐久性。同时考虑到CNC(数控机床加工)工艺在面临结构复杂的钛合金件时加工难度大、良品率低,3D打印对复杂结构低成本敏感性的优势将成为切入点。

2.三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20%。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

市场一缩量,板块轮动就加速,相应的操作难度也大幅增加。成交量是目前市场最核心的问题,直接反映了投资者的信心,周一刚刚略有放量,上交易日又再度缩量,少了北向资金的助攻,内资的做多情绪大打折扣。成交量不足5/10日均量,指数有再度考验5日/10日均线支撑的需求。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,中信,海通,银河,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.13

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