第630章 资金分歧大，持续性很差，来来回回折腾（1 / 2）

A股9月08日资金分歧大，持续性很差，来来回回折腾

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下面再来看看题材和个股：1、华为ICT: 什么是华为ICT：指华为技术有限公司的信息通信技术（ICT）业务，华为ICT业务是华为公司的主要业务之一，其主要涉及网络设备、通信设备、智能终端、云服务等领域，覆盖了电信运营商、企业、消费者等多个领域，

2023年9月6日盘后消息，华为将于9月20日召开全联接大会，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施管委会主任、企业BG总裁汪涛将作主题演讲。题材都是炒预期的，等真正大会开始，就是卖出时间，在此期间，华为ICT有望继续发酵。

2、存储芯片:消息面上，摩根士丹利在最新报告中指出，由于NAND价格已触底，闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。存储芯片国产替代大势所趋，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋，湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，2024年扩产步伐有望加快并扩大市场份额。

热点分析：上交易日上证指数直接跌破了前天的阳线，而且收出的是光头光脚没有放量的阴线，说明承接力不佳。短期即便有修复，修复的力度也让人存疑，暂时保持耐心，等待市场完成探底即可。在热点不多的时候，尽量不要自己去创造机会，因为没有那个能力。当下市场仍处于政策定价量变到质变的过程中，政策升温期机会大于风险，建议继续坚定信心。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

亚振家居（/非/荐/股/）： 装修建材方向，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售,。集产品生产研发、制造、设计销售服务及家居文化研究为一体,创投。培育钻石。消息面上：四大行下调存量首套房贷利率，一线城市执行“认房不认贷”。上交易日高开高走，快速涨停，尾盘不受我乐家居跌停影响。属于爱丽家居重新选择补涨核心。这种非主线的补涨都不做高度幻想，后面能走多高都没有太好的预期。

爱丽家具（/非/荐/股/）： 塑料制品方向，主营业务为PVC塑料地板的生产、研发和销售,具体产品包括普通地板、锁扣地板，悬浮地板等。国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一,消息面上：四大行下调存量首套房贷利率，一线城市执行“认房不认贷”。（与亚振家居的走势有点相似，难道是同一批人？开源？）

广信材料（/非/荐/股/）： 芯片产业链+光刻胶+（BC电池）方向，公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,公司光刻胶板块从PCB光刻胶拓展到IC光刻胶、FPD光刻胶及配套材料等微电子材料领域。主要产品包括专用涂料，专用油墨两大类。业务包含、光刻胶涂料，配套材料、油墨等光固化领域电子化学品的生产,研发、销售。拥有光刻胶、油墨，高性能涂料及配套材料等。上交易日一度20厘米涨停的，最终收涨9.16%。龙虎榜显示，2机构买入5396万、2640万，陈小群撤退，卖出2576万。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，面向 3C 行业客户提供精密模具、精密结构件。主要业务为高外观需求组合组件的销售服务、研发、制造，设计。上交易日高开低走，尾盘炸板了（本来好好的涨停板，尾盘被我乐家居跌停带了一下，开板了。）。龙虎榜显示，毛老板两个席位分别买入3897万、2897万，作手新一买入1972万。杭州五星路卖出3344万，苏州留园路卖出3136万。：消息面上：华为将于9月20日召开全联接大会；Mate60系列或加单至1500万-1700万台。

000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+半导体+IGZO技术方向，主要从事液晶模组(LCM)的研发、生产及销售、LCD显示面板。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、销售、生产、研发和售后服务。守住了涨停板，4连板，变成扛旗的了。龙虎榜显示，中信北京总部来了！买入7221万。（注意板块强度下降了）

张江高科（/非/荐/股/）： 房地产开发+芯片方向，（有望成为核心龙头）全资子公司张江浩成持有上海微电子10.78%股份，上海微电子是国产光刻机龙头。,主要从事住房租赁,房地产开发与经营租售同权，非居住房地产租赁,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,投资,市政基础设施建设等。参股上海微电子。光刻胶，新能源车，人工智能。独角兽，龙虎榜显示，2家机构分别买入1.43亿、1.36亿。消息面上：华为Mate60芯片

冠石科技（/非/荐/股/）： 华为+半导体光掩膜版方向，主营业务为半导体显示器件及 特种胶粘材料的研发、销售和生产。主要应用于汽车行业、工业及轨道交通。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，建成以后，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm。