第611章 顺周期概念股或仍将反复活跃（2 / 2）

上交易日没有公司发布减持公告；华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁；郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度；世纪鼎利并非与华为海思芯片进行合作或联合开发，仅是购买华为海思芯片的接口控制文档授权，该授权并非独家授权；国内有色金属期货多数收跌，沪铝收跌近1%；东方材料收到Nokia终止出售TD TECH 51%股权通知；布伦特原油站上89美元/桶，为今年1月以来首次。

市场信息：两部门发布设备、器具扣除有关企业所得税政策；四部门称继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策；工信部发文推动电力装备智能化升级（涉海联讯、金现代等）；长三角升级打造创新创业发展联盟；任正非表示产品边界收缩但研究边界可以放宽，储备人才不储备美元；演出市场暑期票房收入破百亿元（涉锋尚文化、大丰实业等）；赣州龙南地区环保整改，稀土企业减产预期推涨价格（涉北方稀土、广晟有色等）；2023金砖国/家未来网络创新论坛在深圳召开。

工/业和信息/化部、财/政/部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

其中提出，研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。

近期组合政策密集出台，对资本市场健康发展的支持全面而系统，力度空前。在全面执行“认房不认贷”政策落地后，一线城市房地产市场活跃度明显提升，推动房价平稳，利于恢复市场信心；微观经济层面的表现也有助于增强相关产业的投资信心；下半年基建、消费等方面仍存增量刺激政策，未来数月全国新房销售面积增速将抬升，带动全国房地产开发投资增速抬升。

热点分析：上交易日大盘表现非常好，但盘面呈现的格局并不是非常明朗，多板块并行，没有特别突出的日内主线，这些板块势均力敌。就个股来说，偏大盘化，股性普遍不太好，这给周二的接力又增加了难度，整体感觉就是有形无神。首先是超跌的低估值顺周期方向，比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等；其次是科技方向，比如人工智能、半导体、新能源等；最后可重视当前调整但受政策利好中期有望持续改善的板块，比如地产、券商等非银金融等，把握调整后的低吸机会。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.05