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第590章 资金相互博弈剧烈,市场仍难以形成明显波段行情(2 / 2)

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指数暂且看问题不大,分时即便有回踩也不用担心,修复大阴线的任务还没完成,周四比较关键,量能如果还不能快速回到万亿,对市场的信心就会造成冲击,盘面强弱就会很明显,不过接下来聚焦点:轻指数,重题材。

市场信息:三部门延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策;央/行召开金融支持民营企业发展工作推进会,多家银行、民企参会;新一轮存款利率下调即将落地,期限越长调整幅度越大;建设纺织现代化产业体系行动纲要发布;机票燃油附加费9月5日起大幅上涨,重回年初高位;广州、深圳首套房执行“认房不认贷”;超20城提出团购买房可不受房价跌幅限制;无锡开展大规模电动汽车向电网放电实用化验证;页岩气领域首项国际标准正式发布;数据要素公共服务平台上线明日上线(涉三人行、安妮股份等);中国移动成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”;华为云发布盘古大模型全域协同生态(涉诚迈科技、常山北明等);抖音云雀、百度文心一言、百川大模型、清华智谱华章、中科院紫东太初等生成式人工智能产品有望获准上线(涉首都在线、昆仑万维等);2023通用人工智能算力论坛在京举办(涉华工科技、永鼎股份等)。

上交易日没有公司发布减持公告;五芳斋、建科股份将迎来超二成以上解禁;前8个月已有181只公募基金清盘,同比增加44%;寒武纪上半年营收仅1.14亿元,同比下降33.37%,净亏损5.45亿元;紫金矿业高管表示,碳酸锂价格回调意料之中,预计还有下跌空间;酒鬼酒上半年净利润同比下降41.23%;热门中概股多数下跌,唯品会跌超3%。

美股三大指数集体收涨,道指涨0.11%,纳指涨0.54%,标普500指数涨0.39%,热门科技股多数上涨,苹果涨近2%,谷歌、英伟达涨约1%。大麻股、软件应用涨幅居前,大麻股GTBIF涨超20%,nC ino涨超9%,Lyft涨超8%。邮轮、地区性银行、航空旅游板块走低,西空航空、夏威夷航空跌超4%,挪威邮轮跌超2%。越南电动汽车制造商VinFast收跌近11%,市值跌破1千亿美元,两日累计跌幅达50%。

热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金/龙指数跌0.15%。唯品会跌超3%,理想汽车、蔚来跌超2%,哔哩哔哩、京东、微博、小鹏汽车跌超1%,满帮、腾讯音乐、网易小幅下跌。拼多多涨超5%,百度涨超3%,富途控股、爱奇艺小幅上涨。

台积电CoWoS先进封装产能吃紧,导致英伟达AI芯片产出受限,传出英伟达不惜加价找台积电以外的替代产能因应,引爆庞大的订单外溢效应,提供CoWoS中介层(interposer)材料的联电已对超极件(super hot run)涨价,并启动产能倍增计划因应客户需求,日月光先进封装报价也蠢动。对此,联电与日月光均表示,不评论价格和市场传闻。 (台湾经济日报)。

热点分析:上交易日连板股的高度出现了大幅萎缩,被打到了只有三连板,正和生态五连板后连续大跌;大湖股份四板后断板,龙头首阴失败,有A杀的迹象。可以清晰地看到,短线连板股的空间从五板持续压缩到三板,意味着上交易日三连板的个股周四将要面对巨大压力。只能看看AI是否有溢价,带动短线情绪了。随着增量资金进场,预计短线市场将维持结构性反弹走势,反弹高度暂时不宜期待过高,重点把握局部机会。科技赛道作为高贝塔方向,有望随着成交量的放大迎来结构性机会,重点关注资金沉淀较多的机器人产业链与AI产业链;喜欢科技股的朋友,后续可关注华 为发布会的情况。如果发布会上产品超预期,相关题材会继续被引发;而如果没有超预期,就要把握好时间节点。另外,在大金融和地产链充分修复之后,大消费板块具备补涨潜力,重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

行业持续轮动,缺乏主线下关注反转预期的方向。首先,机构未对市场形成一致判断,因此当前并不存在赛道行业,而在于行业之间的轮动。其次,业绩方面,公用事业、汽车、家用电器、美容护理等业绩较好。最后,反转预期方面,地产仍需观察需求端变化,消费和周期短期仍未见拐点可关注需求较强而供给端偏紧的化工等,海外流动性有所放松下利好成长,关注业绩较好及周期拐点的部分TMT如通信和半导体等。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.31

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