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第572章 降低印花税对于短期市场情绪提振明显(2 / 2)

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三年未现金分红这一条,基本目前95%的上市公司就不满足,剩余的5%又被不能破净这条卡住。相当于大股东,实控人减持的路全被堵死了,想减持要么就是把公司利润做上去,为股东带来分红回报,要么就是把股价炒到净资产以上去,两条路对股民而言,都是王炸级别的利好!

这个时候分析周一的行情就没意思了,3岁小孩都会的事我们就不去分析了,谈谈我的看法:先说乐观的:从之前被人嘲笑的101股,到降交易佣金,都是隔靴搔痒,此前认为印花税不可能降的一种说法认为:很多人都觉得印花税每年几千万,上头不会轻易放弃,如今重磅消息落地,至少代表了上面想活跃资本市场的决心,近几周的政策也让人看到了“一系列政策在路上,成熟一项,推出一项”,后续的大股东减持、强制分红等政策也理应在路上,从这个角度来看,下半年行情应该会顺畅很多。

再说说悲观的:王炸都已经出了,万一还不行咋办??股市的根本职能是融资,A股的问题,不在于交易成本,而在于盘根错节的大股东、实控人利益,举个例子:英伟达的牛逼,不是他的业绩增速有多超预期,而是在如此高位的英伟达,跟随财报一起出的是250亿美金的回购方案。

反观我们的半导体龙头:华虹半导体,刚圈了200亿,就拿着这200亿去做理财,降印花税,利好无疑,代表的是提振市场的决心,问题是后边会不会有对整个市场配套的政策跟上,但是不管怎么说,短期肯定是利好,直接打爆空头!!

无疑,政策“组合拳”的强力出台,再次释放了稳预期、强信心的强烈信号。基本面,我国经济保持稳中向好趋势没有改变;政策面,“活跃市场,提振信心”一揽子措施,成熟一批,推出一批;市场面,A股估值已处历史低位,高股息率、低估值的绩优公司越来越多,市场吸引力逐步增强。我们相信,资本市场必将展现有活力、信心足的新面貌,也必能为实体经济复苏提供更丰富的给养。

降低印花税对于短期市场情绪提振明显、券商板块表现尤甚;关注此次政策组合拳的长期积极影响。当前券商板块估值及持仓仍处低位,资本市场政策功能具备顺周期属性,若市场情绪修复,板块或表现出更大的业绩及估值弹性。政策“组合拳”力度非常大,将抑制A股下行空间,扭转A股下行趋势,A股有望在政策鼓舞下,走出大幅上涨走势,A股市场量能得到释放势在必行,大盘反转行情即将到来。

宏观政策方面,政策进入落地期,其中地产和化债政策稳步推进,预计最终力度不会弱于预期,国内经济运行的底部特征明显,预计8月环比增速不会弱于7月。

底部信号方面,上市公司回购潮处于过去5年来高点,历史上与市场底部重合度较高;机构自购潮再次出现,过去5年来该现象平均领先市场底一个月左右。

市场行为方面,8月以来北向资金快速流出,累计流出规模已接近历史极端情形,而ETF月净申购则处于6年以来最高值;市场负面情绪扭转仍需等待,但A股当前已经具备年度配置价值,并已步入“伏击区”,建议择机布局产业和政策主题。

综合分析:本周是8月最后一周,上市公司半年报的披露也将结束。或许仍然会有个股爆雷对行情产生影响,但在重磅利好出现之后,其对行情的影响可能会相对减弱。而一旦上市公司中报时间窗过去,那么影响市场的因素就会少了一个,从中报时间窗的角度来说,市场也在转折的窗口。面对近期快速下跌的好公司也要多加分析,看看是因为中报业绩还是其他什么原因造成的急跌,如果能够发现一些被股价错杀的好公司进行低吸,那还是赢面大风险小的,比如前面提过的机场板块,基本面没啥大问题,市场后市形成黄金坑的机会很大。还有像信创龙头、AI热门股等,出现断崖式下跌,市场传闻是和某大型私募产品到期赎回有关,这种下跌和公司基本面关系不大,那么大幅下跌后就会迎来低吸的机会了。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.28

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