第489章 市场即将迎来中报密集披露期，资金围绕政策（2 / 2）

点评：水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。银轮股份，银邦股份等。

6.全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深。俄也表示，将在9月份减少石油出口30万桶/日。另外，黑海地区的地缘紧张局势也在继续发酵。

点评：无论是传统油气资源还是M国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，供给弹性将下降。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。中国海油，中国石油等。

7.据商/务/部主办的国际商报消息，7月20日为确保国内市场的“充足供应”，全球最大大米出口国印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二大大米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国政府建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡。

点评：近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。登海种业，金健米业等。

热点分析：医药板块全面反弹，CRO概念领衔，医疗服务、创新药、疫苗跟涨。截至当日午间，医疗创新ETF上涨1.23%，成分股美迪西上涨7.35%，昭衍新药上涨4.17%，药明康德上涨3.98%，博腾股份，九洲药业等个股跟涨。除此之外，减肥药概念股也大幅高开，科创板圣诺生物高开19.9%、诺泰生物、昊帆生物、泓博医药、双成药业、金凯生科等纷纷大幅高开。市场即将迎来中报密集披露期，资金围绕政策、主题以及业绩之间的博弈日渐激烈。一是医药反/腐或将推进行业重归正常秩序，行业需求持续旺盛，集中度有望进一步提升，医药股短期出现修复性反弹，重点关注中药等细分领域业绩驱动机会；另一方面光伏赛道获政策面持续提振，行业维持高景气度有望通过市场资金的考核，或将围绕中报业绩超预期以及估值较低方向进行演绎。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，中铁装配股东孙志强拟减持不超过6%，京投发展股东程少良拟减持不超过2%股份；先惠技术、华丰股份将迎来超五成以上解禁；医药反/腐潮下多家IPO药企撤材料，71家在审企业待检阅；拓维信息上半年净利润同比下降25%，其中Q2净利1581.47万元，环比下降62%；微信公众平台消息，9月1日起，微信小程序须完成备案后才可上架；凌云股份位于涿州市开发区的两家子公司厂区被淹，停工停产，损失严重；美股三大指数集体收跌，大型科技股全线下跌，英伟达跌逾4%。

据英国《金/融时/报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴向英伟达下单订购50亿美元的芯片，这些芯片对人工智能系统至关重要。这些公司已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器(GPU)，将于2024年交付。

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.17%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.54%。WeWork大跌超38%，此前公司警告持续经营的能力存疑，同时三名董事辞职。Roblox跌约22%，创2022年2月份以来最大单日跌幅，第二季度预订量低于预期。大型科技股全线下跌，英伟达跌逾4%，特斯拉跌超3%，脸书、奈飞跌超2%，亚马逊、谷歌、微软跌超1%，苹果小幅下跌。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.09%。小鹏汽车、蔚来跌超4%，理想汽车、京东跌超1%，哔哩哔哩、唯品会、富途控股、百度、拼多多小幅下跌。满帮、微博涨超1%，网易、阿里巴巴、爱奇艺小幅上涨。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.10