第444章 月的重点是在低位寻找确定性增量（2 / 2）

000656金科股份（/非/荐/股/）： 看好地产方向，瞄准金科股份。公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。金科股份，上周四按照首分的思路平盘吸了一笔，周五卖的不好，只吃了5个多点。周五中午觉得要相信市场，一咬牙买回来了，天又给了一个板的溢价。

002146荣盛发展（（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿，看好地产方向，瞄准荣盛发展，

信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，消息面上，日前证/监/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。一机构净买入1.01亿；（市场出现分歧））

房地产行业继续大涨，涨停潮再次出现。政策驱动是引发资金关注房地产行业的主要原因。同时房地产板块低迷已久，可谓调整充分，已具备趋势性行情的技术机理。券商等金融股开盘冲高，板块中一度有七只券商个股涨停。但是炸板现象较突出。部分个股有回封做多的意志，但市场做多情绪的下降可见一斑。

券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。持续看好政策积极信号催化券商板块估值修复行情。需注意的是“牛市旗手”已缺乏跟风做多的意志了。由于强势股处在“自保”状态中，滞涨股或难掀跟风行情。如果证券走不好，本次反弹将告一段落。回踩确认是当前主要思路，应把握时机。大消费板块盘中活跃，AI概念展开反弹。板块轮动接力是当前市场保持强势的主要动因。

无论你参与股市交易还是玩游戏，都讲究个大局观和微操，甚至这两者有时候从表象来说看上去有些矛盾，譬如你问当前行情好不好，明确的观点从上周五就已经确立了，这都不叫牛市什么才叫牛市？但牛市就意味着所有股票都会上涨或者说每天都会上涨么，肯定不是这样的。所以要注意对于大盘节奏与阶段主线方向的选择。从上周起就反复强调可以参考去年五六月份的那波中期反弹行情，中间肯定是有反复甚至是有大幅跳水的，但重点在于整体大势的把握，去年的主线方向是汽车与新能源，目前的明确主线方向是三驾马车的齐头并进，不排除会有掉队或者新的线补上的可能譬如接下来AI会不会卷土重来接棒？这是有可能的。还有不怕行情好就怕热点多，眼花缭乱下也挺难选择的。

上周五就是放量，周一又是大幅放量，周一上午北向资金再度流入百亿，这已经不是近期第一次了，至少舞台是愈发稳健的，无非是舞台上的主角们的变化，过于一致不好过于分歧也不好，周一这个分歧过程回落幅度也是蛮厉害的，不少人肯定追高被套了。但你问我能不能参与，答案是一定的，分歧之后还会走强。另外接下来要特别注意观察的就是太平洋（非荐股）开板之后对于券商板块甚至是对于大盘的影响，券商这种集体过于一致的表现本就不可持续，周一尾盘的天风跳水完全是预期之内，最好是制定个计划。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.31