第414章 市场的热点呈现快速轮动的态势（2 / 2）

本周，全球金融市场将迎来不少重要事件，其中M联储议息会议备受关注。业内人士多数预计，M联储此次可能迎来本轮加息周期的最后一次加息，市场观望态度明显。北京时间周四，欧洲央/行将公布最新利率决议，随后欧洲央/行行长拉加德将召开新闻发布会。目前，市场普遍认为，欧洲央/行将加息25基点。北京时间周五，日/本央/行将公布利率决议和前景展望报告，随后日/本央/行召开货币政策新闻发布会。上周，日本央/行行长表示，将在政策会议上维持宽松措施。

002475立讯精密（/非/荐/股/）： 立讯精密工业股份有限公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的公司。公司的核心产品为电脑连接器，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。驱动力：苹果。400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。

云赛智联（/非/荐/股/）： 炒作的是算力方向，公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，承接的上海国/资/国企监管云、媒体云、国/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联，流通市值158亿，全天成交12.60亿，换手率8.07%。龙虎榜前五买家共买入1.75亿，占比13.89%，其中作手新一买入5925万，外资买入3419万，陈小群买入2952万。消息面上：工/信/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

002316亚联发展（/非/荐/股/）： 定位于专网信息通信技术领域的整体解决方案提供商，主要为电力、交通等行业提供涵盖智慧电网、智慧交通等在内的多样化信息通信技术解决方案。亚联发展周一涨停。三机构分别净买入2611万，1615万，1129万，一机构净卖出92万；

岱美股份（/非/荐/股/）： 主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。叠加特斯拉、蔚来汽车、融资融券、新能源车概念。沪股通净买入1098万，两机构分别净买入3481万，2695万，沪股通净卖出1350万，三机构分别净卖出1636万，613万，592万。

002281光迅科技（/非/荐/股/）： 业务主要国内为主，占据百度+阿里+腾讯+字节30%以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货，800G产品已小批量出货M国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑。

002315焦点科技（/非/荐/股/）： 跨境B2B电商平台作为国际贸易数字化和清关的领头行业，市场空间广阔且仍有巨大的市场增长潜力。作为国内最早布局跨境B2B电商平台的企业之一，深股通净买入9569万，两机构分别净买入3163万，1933万，两机构分别净卖出915万，835万；

000988华工科技（/非/荐/股/）： 800G模块目前已有样品，正在送样阶段，目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成，关注薄膜铌酸锂落地的机会。公司搭载薄膜铌酸锂的产品达到了客户的需求。驱动力：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。

赛维时代（/非/荐/股/）： 赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，公司为综合跨境出口电子商务企业，提供产品设计、仓储物流、跨境零售及分销和售后服务等。四机构分别净买入4730万，4323万，2457万，1619万；

曲江文旅（/非/荐/股/）： 技术面有缩量企稳迹象，若有水下机会可低吸潜伏等轮动。

星源卓镁（/非/荐/股/）： 星源卓镁镁合金产品主要配套品牌汽车的高端车型，如特斯拉Model X/S、克莱斯勒Dodge Charger、福特Explorer等，公司表示，高端车型销售价格较高，产品具有较高的毛利率。四机构分别净买入2563万，2546万，1304万，962万；

002229鸿博股份（/非/荐/股/）： 炒作/CHAT/GPT/+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力。流通市值151亿，全天成交24.08亿，换手率16.29%。龙虎榜前五买家共买入2.62亿，占比10.90%，其中章盟主买入6816万，光神买入6043万，方新侠买入3989万，赵老哥买入3973万。消息面上：工/信/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。鸿博股份作为算力反弹先锋，明天若有大低开水下机会，可以低吸博弈反弹。整体而言还是看好泛科技(Al)这里在8月份的反弹寒气!

近期国内连续发布多项措施，旨在促进消费的持续恢复。当前国内消费行业延续了一季度以来的复苏趋势，后市行业有望加速发展。一方面下半年伴随着经济活动持续正常化，居民消费信心增强，有望促使消费行业的回暖。而且暑假的到来也将极大得刺激消费者的购买欲望，行业有着持续稳健增长的潜力。另一方面当前消费行业业绩增速名列前茅，多个消费细分板块基本面出现了显着修复，随着市场进入中报行情，未来消费行业仍有望出现不少的结构性机会。

方向上，资金短期更多是在商业消费、地产建筑这些方向试探，中期来看，智能汽车、先进封测等会是个重点。因此，本周策略以稳为主，对指数反弹，不要抱有太高期望，操作上更不可盲目追涨，等靴子落地后，再寻求低吸机会。

一些看似奇怪的现象在这种行情阶段其实一点都不奇怪，譬如大龙地产（非荐股）早上400万封单没多久就被砸开你敢信？当然了道理都懂也不是说封单越大越好，但这确实是部分情绪的反映。然后就是一些老剧本的不断重现，譬如AI的再度回流和再度被炸开就是电风扇的再度演绎，我为什么一而再的要说再字？浪潮信息（非荐股）的强势表现帅不过三秒。譬如上周四上周五的地产板块异动，部分个股提前强势启动显然是部分资金提前知道了周末的利好消息拿一个先手就等着兑现，可拜托现在场内的都是人精，哪怕没有消息也知道你的行为和意图，于是再度上演我就不接请问阁下该怎么办？于是再度上演预判你的预判。要是放在以前放在平时房地产板块至少周一是没什么问题，炒个两天也是合情合理的，但偏偏当前是特殊时期，一切都是如此脆弱。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，天风，广发，开源，东吴，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.24