第310章 月15日复盘 3300点只差临门一脚（1 / 2）

A股6月15日复盘 3300点只差临门一脚

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周四共40股涨停，连板股总数8只，16股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的荣盛发展5板，光通信板块跃岭股份5天4板、华西股份4天3板、光迅科技2板，智能电网概念股尚纬股份3板，ST摘帽的御银股份4天3板，机器人概念股中大力德2板、通力科技创业板首板、江苏雷利创业板首板，汽车产业链的赛力斯4天2板、欣天科技创业板首板。周四收涨个股2639只，收跌个股2156只。

截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。沪深股通周四大幅净买入，宁德时代净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，汽车板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH、IM期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，拓维信息获机构买入超5000万，永鼎股份遭机构卖出1.41亿，钧达股份遭机构卖出1.16亿，量化资金席位做T多只CPO概念股。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，净买入方面，宁德时代净买入居首，五粮液净买入居次席，这两股均获机构买入超10亿。贵州茅台、比亚迪、药明康德、东方财富等权重股均获北向资金净买入。净卖出方面，隆基绿能净卖出居首，该股已连续5个交易日遭净卖出，中国中免周四大涨但仍遭北向资金净卖出。

周四龙虎榜机构活跃一般。买入方面，算力概念股拓维信息获机构买入超5000万；传媒股掌阅科技遭机构激烈博弈；机器人概念股埃斯顿获机构买入近4000万。卖出方面，CPO概念股永鼎股份遭机构卖出1.41亿；光伏概念股钧达股份遭机构卖出1.16亿。一线游资活跃度一般，传媒股天地在线获一家一线游资席位买入超7000万一家游资席位卖出超2000万；CPO概念股铭普光磁获一家一线游资席位买入超3000万。量化资金方面，多只CPO概念股遭量化资金席位做T。

大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技接近跌停，开普云、果麦文化等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市周四成交额亿，较上个交易日放量718亿。板块方面，减速器、HJT电池、工业母机、宁德时代概念等板块涨幅居前，贵金属、教育、存储芯片、算力等板块跌幅居前。

个股方面，短线情绪持续退潮，上海物贸、联明股份、兴民智通、飞龙股份等前期连板股跌停，其中兴民智通周三一字涨停晋级3连板，周四直接低开“闷杀”，对短线资金的杀伤非常严重。板块方面，新能源赛道暴力反弹，宁德时代涨超8%重返万亿市值，并带动创业板指大涨3.44%，具体来看，新能源赛道涨停个股数量并不多，抄底资金买入宁德时代、隆基绿能等超跌权重为主，与之前新能源赛道的反弹模式大不相同，值得注意。AI主线内部分化，资金不断向头部CPO板块集中，跃岭股份、华西股份竞价涨停，剑桥科技、中际旭创不断刷新历史新高。

机器人板块周四强势拉升，中大力德2连板，江苏雷利、鸣志电器、柯力传感、艾迪精密、埃斯顿、新时达、弘讯科技、南方精工等十余家成分股涨停纷纷涨停，步科股份、昊志机电、汉宇集团、禾川科技大涨超10%。民生证券研报指出，1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由4.76万美元/台下降到1.34万美元/台，工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大，考虑到机器代人所带来的效率和安全性等方面的提升，目前机器换人已经具备较高性价比。从工业机器人的毛利率水平来看，上游核心零部件的毛利率水平较高，后续存在降本空间。

点评：当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。

此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在周四集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。

工业母机板块大涨，恒而达涨停。据央视新闻日前报道，中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。国产替代推进，工业母机产业高质量发展。

基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。

周四新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，周四外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，周四赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了周四的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。

光伏产业链全天表现强势，钧达股份、智能自控、双星新材涨停，中信博、禾迈股份、高测股份、昱能科技、金博股份等多股涨超10%。消息面上，根据国家能源局数据，4月全国新增光伏装机量达14.65GW，同比增长299%，1-4月累计装机48.31GW，同比增长186%；海外方面，根据InfoLink海关数据，4月组件出口量约18GW，同比增长53%，1-4月出口69GW，同比增长41%。