第73章 月02日纪要 3月把握难得的个股行情（2 / 2）

点评：作为算力基础设施和骨干传输网络建设主力军以及快速发展的云计算服务提供商，运营商有望利用丰富的数据资源积累和云网融合能力，加快自身政企业务转型，助力国内AIGC商业化落地。数据中心作为算力底座，有望受益AI应用进入新景气周期。关注中国移动、中兴通讯、润泽科技、宝信软件等。

随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修，引领ICT基石光网络产业链复苏，光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：ICT相关标的天孚通信、中际旭创、新易盛。统筹打造全国数据要素市场体系是近期政策催化方向。各地数据体系建设的本土政务IT龙头、国资云、数据安全、大数据分析基础工具等受益。接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字、太极股份、创意信息、博思软件。

二、工信部:将进一步壮大新能源汽车产业 全面提升光伏、锂电供给能力

新能源汽车前期也是提的比较多，但光伏、锂电池好像好久没有看到这方面的表述了，今天会不会开始启动呢?这个概率很大。风电产业链表示,去年风申招标量大幅提升,风电行业在 2023 年将迎来交付“大年”。另外，今年大盘行情走好，基金销售开始回暖，多只权益基金受到投资者追捧，一日售罄、按比例配售的场景再次出现。所以，大家要开始留意光伏等新能源的机会了!

三、比亚迪与赛力斯2月新能源汽车销呈翻番

二月份只有 28 天，新能源车补贴退坡，但新能源车的销量出现大涨，难道市场热点真的要转向新能源吗?

【策略】上证新高但空间已不大，各指数较为撕裂。结构上，创指筑底阶段，医药、新能源车可继续持有；沪深300高位筑顶还有空间，券商，中字头短线可博弈；小票方面，人工智能已推向高潮，短期不好追，注意风险。

3月是政策落地月，也是主力调仓月，把握难得的个股行情。3月行情刚开始，市场已经营造良好氛围，尽管指数很难持续逼空，结合市场动态，优化持股组合就好，战略上继续坚定看多做多！

【个股】东方电热（）:4680电池提速，预镀镍迎发现良机。

恒信东方（）:公司拥有GPT4核心视频算力。

哈工智能（000584）:智能机器+人工智能+锂。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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